Tekintettel számos banki és befektetési termék bonyolultságára, az embereknek gyakran segítségre van szükségük a pénzügyi termékek részleteinek megfejtésére.Pénzügyi képviselőként az emberek megkeresik a segítségüket, hogy megértsék a lehetőségeiket és azt a pályát, amit követniük kell, hogy gazdagodjanak. Ön jelentős képzésen és oktatáson megy keresztül, hogy megkapja a felelősséget és a kiváltságot, hogy irányítsa az embereket a gazdagságra.
$config[code] not foundPénzügyi képviseleti oktatás és képzés
A pénzügyi képviselők többsége közgazdasági, számviteli, pénzügyi vagy üzleti főiskolai diplomát szerzett, mielőtt megpróbálná biztosítani a pénzügyi szolgáltatási társaság belépő szintű pozícióját. Az üzleti ügyintézés mestereinek megszerzése segít abban, hogy a munkaadóktól további értesítést szerezzenek, és jobb fizetéshez és a promóció nagyobb valószínűségéhez vezethetnek. Ez a foglalkozás a képzés során jelentős képzést foglal magában, beleértve az értékesítési képzést, az értékpapír-elemzéssel kapcsolatos coachingot és más, a vállalat pénzügyi termékeire és szolgáltatásaira összpontosító tanulási üléseket. A pénzügyi képviselők folyamatosan frissítik tudásukat, hogy tájékoztassák az új piaci trendeket.
Készségek, licencek és tanúsítványok
A pénzügyi képviselőknek szilárd matematikai készségeket kell kifejleszteniük, és érdeklődniük kell a részletekért. Ez segít megérteni a cég által kínált szolgáltatások mögötti számokat. Mivel ügyfelei bízhatnak benne, hogy kihasználják a pénzüket, fontos, hogy a képviselők jól kommunikáljanak az ügyfeleikkel, és könnyen érthető nyelven magyarázzák el a részleteket. A karrierjének megkezdése előtt a Pénzügyi Ipari Szabályozó Hatóságnak kell licencet szereznie. A FINRA engedélyének megszerzése magában foglalja a vizsgák sorozata. Bizonyos típusú szolgáltatások és termékek megkövetelik, hogy az értékesítés előtt külön licencet szerezzenek.
A nap videója
Az Ön számára a Sapling által elhozták Önöket a Sapling általA pénzügyi képviselő feladatai
Pénzügyi képviselőként folyamatosan elemzi a piac körülményeit, trendjeit és változásait, amelyek befolyásolják az Ön és ügyfeleit. Az Ön feladatai magukban foglalják az ügyfél pénzügyi helyzetének elemzését is, biztosítva, hogy rendelkeznek a legjobb pénzügyi döntésekhez szükséges információkkal. A pénzügyi képviselők ezt az információt arra használják, hogy eladják és meggyőzzék az embereket, hogy egyetértenek az ajánlásukkal. Az eladott közös termékek és szolgáltatások közé tartoznak a CoD-k, a kölcsönök, a biztosítás és az értékpapírok. Ön is segíthet ügyfelei számára, hogy ellenőrzési és megtakarítási számlákat és nyugdíjazási számlákat készítsenek a pénzükről.
Munkahelyi környezet és az Outlook
Számos pénzügyi képviselő hosszú ideig dolgozik számítógépeken, hogy lépést tartson a gyorsan változó piaci viszonyokkal és a munkáltatók és az ügyfelek igényeivel. A képviselők több mint egyharmada hosszabb ideig dolgozik, mint egy tipikus 40 órás munkahét. Az Egyesült Államok Munkaügyi Hivatalának statisztikái szerint a 2012 és 2022 közötti időszakban a pénzügyi képviselők foglalkoztatása 11 százalékkal nő. Ez ugyanaz a változási arány az összes foglalkozás egészének foglalkoztatásához.
