WESTWOOD, Mass., Aug. 7, 2014 / PRNewswire-iReach / - A pénzügyi tervezés technológiai vezetője, az OMYEN Corp. jelentős frissítéseket hajtott végre a Free Social Maximizer ™ szoftveréhez. Ezek a fejlesztések lehetővé teszik a tanácsadók számára, hogy mindenféle ügyfélhelyzetet kezeljenek. Ez a frissítés a következők kezelését tartalmazza:
- A váratlan megszüntetési szolgáltatás (WEP) olyan ügyfelek számára, akik jogosultak állami nyugdíjra és társadalombiztosításra,
- Govenment Pension Offset program, amely az állami nyugdíjakkal rendelkező ügyfelek kedvezményekre hat,
- Egyösszegű fizetési lehetőség, amely lehetővé teszi a szociális biztonsági kedvezményezetteknek, hogy bizonyos feltételek mellett visszamenőleg igényelhessék az ellátásokat, és
- Nyugdíjas jövedelemkülönbség-elemzés a tervezett nyugdíjköltségekkel szemben.
Fotó -
Új eszköz: Szociális biztonsági ellenőrzés Az OYEN új szociális biztonsági eszközt jelentett be a fogyasztói oktatás és a vezető generáció számára. A Szociális Biztonsági Felügyelet nevű új eszköz a tanácsadói weboldalakon helyezkedik el, és lehetővé teszi a leendő ügyfelek számára, hogy egy alapvető becslést kapjanak a társadalombiztosítási juttatásokról, és hogyan hasonlítsák össze ezeket az előnyöket a várható nyugdíjköltségekkel. Ez az OMYEN'sSocial Security marketingprogramjának szerves része, amely segít a pénzügyi tanácsadóknak abban, hogy hatékonyan oktassanak és szerezzenek ügyfeleket 55-65 éves korcsoportban. A márkás változat mellett Szociális biztonsági ellenőrzés Ez a program magában foglalja a márkás marketing biztosítékokat és a márkás ügyféljelentéseket. Ezzel a programmal a tanácsadók hatékonyan tudják bevonni leendő bébi boomer ügyfeleiket. Ez a program integrálva van a Social Security Maximizer ™ -hez (a tanácsadók a mélyreható szociális biztonsági tervezéshez használják), hogy elkerüljék az adatok újbóli megjelenését.
Az OMYEN Social Security marketingprogramja egy termékfüggetlen program. „A több millió Baby-boomer nyugdíjba vonulásával szeretném kihasználni ezt az eszközt, hogy hatékonyan bevonjam őket és megkülönböztessem szolgáltatásaimat.- mondta Don Hartmann, a Centennial, CO-alapú Hartmann Financial Advisors, a program kísérleti felhasználója. Zökkenőmentes integrációját A Social Security Checkup eszköz szorosan integrálódik a Social Security Maximizer ™ és az OMYEN más tervezési technológiáival. Ez azt jelenti, hogy a leendő ügyfél által bevitt információk az OMYEN tervezőtermékeinek csomagjába jutnak, amelyek segítik a tanácsadókat, hogy jelentős hatékonyságot érjenek el. „Szeretem azt a tényt, hogy az OMYEN arra összpontosít, hogy segítse a tanácsadókat mind a hatékony tervezés, mind az üzleti tevékenységük növelése érdekében- mondta Ray Shreder, a The Wealthcare Center elnöke, egy átfogó pénzügyi tanácsadó cég, amely Henderson, NV. „Szeretem a zökkenőmentes integrációjukat is, amely nem igényel adatot. Ezért feliratkozom a teljes technológiai platformra.- tette hozzá Shreder.
A kulcsrakész program A pénzügyi tanácsadók kihasználhatják ezt a kulcsrakész programot, hogy növeljék ügyfél- és eszközalapjukat. A program négy lépésből áll:
Ez a program lehetővé teszi, hogy a pénzügyi tanácsadók gyorsan meghívhassanak egy már érdekelt leendő ügyfelet az interneten, a levegőben vagy a személyi eseményeken. A program oktatási anyagai lehetővé teszik a tanácsadók számára, hogy hatékonyan mozdítsák el a kilátásokat a következő lépéshez. A társadalombiztosítási ellenőrzési eszközből származó, könnyen érthető előnybecslés motiválja őket, hogy érdeklődjön a társadalombiztosítási tervezésről és egyéb pénzügyi szolgáltatásokról. OMYEN egyéb ügyféloktatási és marketingprogramjai A Társadalombiztosítási Felügyelet egy jó társ a Pénzügyi Indexhez (PFI), amelyet a tanácsadók használnak ügyfél-oktatás és megszerzés. A tanácsadók, akik érdekeltek az ügyfelek 55-65 éves korcsoportban való részvételében, az OMYEN kulcsrakész marketing- és tervezési programját is figyelembe vehetik a nyugdíjas egészségügyi ellátásban. „Azok a tanácsadók, akik az OMYEN PFI programját használják a 35-55 évesek számára, a Social Security marketingprogramot használhatják, hogy kiterjesszék elérhetőségüket minden korcsoportban.- mondta Dinesh Sharma, az OMYEN vezérigazgatója.
Elérhetőség A Társadalombiztosítási Marketing program csak 299 dolláros promóciós áron érhető el évente. Az OMYEN márka- és konfigurációs specifikációkat biztosít. Ezek a specifikációk segítik a tanácsadókat abban, hogy testreszabott élményt teremtsenek leendő ügyfeleik számára. A pénzügyi tanácsadók feliratkozhatnak erre a programra azáltal, hogy e-mailben megküldik a kérelmet az e-mailben védett címre, vagy hívja az OMYEN-et (617) 4-OMYEN-1. Ez a program nem érinti a pénzügyi tanácsadók szabad hozzáférését a társadalombiztosítási maximalizálóhoz ™.
Az OMYEN Corp.-ról A Westwoodban, MA-ban alapított OMYEN, az intuitív és megfizethető technológiák elismert újítója, segít a pénzügyi tanácsadóknak hatékonyan megszerezni célzott ügyfeleiket, és hatékonyan hozhat létre cselekvhető pénzügyi terveket. Az OMYEN egyedülálló termékei közé tartozik a Wealth Planner ™ az ügyfélközpontú pénzügyi tervezéshez és az iparág első nyugdíjas egészségügyi tervezési képessége, a személyes pénzügyi index® az ügyféloktatáshoz / megszerzéshez, Enterprise Retirement Planner a nyugdíjazási tervekkel foglalkozó tanácsadóknak és az ügyfélinformációs központ (egy tanácsadó márkás ügyfélportál). A munkáltatók az OMYEN intuitív pénzügyi oktatási és kommunikációs platformját használják, hogy segítsék munkatársaikat a pénzügyeikért. A legtöbb OMYEN technológiát felülvizsgálták a FINRA, és néhány nagy Broker / Dealer cég megfelelőségi osztálya is jóváhagyta. További információk az OMYEN Corp.-ről: Médiakapcsolat: OMYEN Marketing, OMYEN Corp., (617) 466-9361, email protected A PR Newswire iReach által forgalmazott hírek: SOURCE OMYEN Corp.
