OMAHA, Neb., 2013. július 9. / PRNewswire / - A CLS Investments, LLC („CLS”), a vezető harmadik fél pénzkezelője és az ETF Stratégia, ma bejelentette, hogy elindít egy új gyakorlatkezelési programot, amelynek célja pénzügyi eszközök és források biztosítása a tanácsadóknak jobban kell kezelniük és növelniük a gyakorlatukat.
A CLS AdvisorIQ oktatási sorozat innovatív üzleti menedzsment-, marketing- és befektetési tervezési stratégiákat fog rögzíteni az iparági jelentések és a fehér papírok sorozata révén. Ez a tartalom különböző módokon fog szolgálni, mivel a tanácsadók nyereségesen növelhetik üzleti tevékenységüket a sikeres tanácsadók példáinak bemutatásával és lépésről lépésre az új üzletek megnyerésében, az operatív hatékonyság növelésében és az ügyfelek által kínált szolgáltatások javításában.
$config[code] not found„A mai volatilisabb és kihívást jelentő piaci környezet új megközelítést igényel, nemcsak a portfóliók kezelésére, hanem a bonyolultabb pénzügyi tanácsadási gyakorlat kezelésére is,” mondta Todd Clarke, a CLS Investments vezérigazgatója. „A CLS AdvisorIQ segít a tanácsadóknak, hogy navigáljanak ezekben a sürgős kérdésekben, különös tekintettel arra, hogy az ipar versenyképesebbé válik, miközben a költségek növekszik. Azok a cégek, amelyek innovatív befektetési stratégiákat alkalmaznak maguknak, hogy jobban pozícionálják magukat, mind az új vállalkozások vonzása, mind a hatékonyság növelése érdekében, továbbra is sikeresek lesznek. ”
Az első jelentés a sorozatban: „A referenciahálózat kibontása: érintse meg a 16 milliárd dolláros minősített tervpiacot a TPA-val kötött partnerségek segítségével”, kiemeli a tanácsadók számára a nyugdíjazási tervek harmadik fél adminisztrátoraival (TPA-kkal) való együttműködés lehetőségét.
A jelentés szerint: „A vezető tanácsadók a TPA-kra összpontosítanak, különösen most, hogy a DOL nemrégiben változásokat hajtott végre a tanácsadók javára, akik bizalmi státuszt hozhatnak. Ez, a DOL által megkövetelt új közzétételi szabályokkal együtt azt jelenti, hogy sok terv támogatója újraértékeli a jelenlegi szolgáltatókat… új lehetőségeket teremt a tanácsadók számára, hogy alternatív szolgáltatóknak tekinthessék, különösen, ha az innovatív lehetőségeket, például az ETF-eket kínálják. ”
Clarke szerint a TPA-kkal való kapcsolatok kiépítése kiváló módja annak, hogy az ETF-ek és a kezelt számlák használatával megkülönböztessék magukat a nyugdíjazási tervpiacra való belépéshez. „A TPA-k biztosíthatják a tapasztalatokat, a tudást és az erőforrásokat, hogy segítsen a tanácsadóknak abban, hogy gyorsan elindulhassanak és futhassanak” - jegyezte meg. A CLS AdvisorIQ sorozata hamarosan elérhető lesz a CLS által az iShares-mel közösen kidolgozott iparági jelentés®- „Forgalmazza az üzletet előre: az ETF-stratégák kiválasztásának és megvalósításának belső nyomvonalát.” Ez a jelentés segít a tanácsadóknak a gyorsan növekvő ETF-piacon való navigációban. A jelentés azonosítja azokat a kulcsfontosságú jövedelmezőség-vezetőket és az ügyfélköltség-megtakarításokat, amelyeket a tanácsadók az ETF-portfólióépítésre szakosodott harmadik felek felhasználásával tudnak kihasználni. Az AdvisorIQ jelentések letölthetők a CLS honlapjáról (CLSinvest.com). Hamarosan a vezető tanácsadók további tartalma és profiljai, és hogyan kezelik a legfontosabb üzleti menedzsment kérdéseket. Ha többet szeretne megtudni, látogasson el a következő oldalra: CLSinvest.com/Advisor/ TripAdvisorIQ. A CLS-befektetésekről A CLS harmadik fél befektetési menedzsere, ETF stratégia és hosszú távú megbízható partner a pénzügyi ágazatban. A CLS aktív eszközallokációs megközelítése, a testreszabható stratégiai ajánlatok és a kockázatkezelési szakértelem 1989. óta vezetett pénzügyi tanácsadókat arra, hogy ügyfeleik egyedi és minősített nyugdíjrendszer-portfólióit bízzák meg. Ma már több mint 35.000 befektető függ a CLS-től, hogy segítse őket pénzügyi céljaik elérésében.
SOURCE CLS Investments, LLC
