Stephanie Holmes a The Money Finder alapítója és vezérigazgatója, egy pénzügyi szolgáltatást nyújtó cég, amely a kanadai Nova Scotia-ban található Halifaxban található.
A pénzügyi tanácsadóként töltött évtizedes pályafutás után Holmes felfedezte, hogy valódi szenvedélye a pénzforgalom tervezésének szabványosított folyamata a pénzügyi szolgáltatásokban. E felfedezés után eladta üzleti könyveit, és most megosztja tapasztalatait a pénzügyi tanácsadókkal Kanadában.
$config[code] not foundAz Infusionsoft ICON konferencián 2016 áprilisában felvett Small Business Trends interjújában Holmes beszélt arról, hogy ügyfeleinek pénzügyi tanácsadást nyújt. Más értékes tippeket is megosztott a kisvállalkozások tulajdonosai és vállalkozói számára, hogy befolyásolják az alapvonalukat.
A pénzügyi szolgáltatások képzése
Amikor pénzügyi tanácsadóvá vált, Holmes nagy reményeket adott arra, hogy pontosan ezt, tanácsot ad, csak azért, hogy csalódást okozjon.
„Amikor az emberek látnak egy pénzügyi tanácsadót, akkor mi történik azzal, hogy elhagyják a termékeket, amelyek szintén fontosak, de ez nem pénzügyi tanácsadás” - mondta. „Tíz évig tanácsadóként vettem részt, és rendkívül csalódott voltam azzal, hogy bár a vezetőim azt mondták, hogy segíteni fogok az embereknek, mindannyian megtanítottak, hogyan kell eladni az életbiztosítást.”
Holmes a menedzsereihez ment, és elmondta nekik, hogy 100 000 dolláros vagy annál nagyobb jövedelmű ügyfelekkel találkoznak, de akik nem tudták, hol mennek a pénzük. Bosszúságára a kapott válasz kevésbé volt támogató.
„A vezetőim megcsókoltak a fejemre, mint egy Cocker spániel, és azt mondta:„ Ne legyél olyan naiv. Ha az emberek nem tudják, hová mennek a pénzük, ez nem az Ön problémája ”- mondta.
A válasz bizonyult a Holmes katalizátornak, amelyre szükség volt ahhoz, hogy olyan pályafutást folytasson, amely szorosabban illeszkedett az ügyfelek pénzforgalmi tanácsadásának céljához.
„Meghatároztam, hogy ha nem találok olyan tanfolyamot, struktúrát vagy módszert, hogy rendszeres dolog legyen ügyfeleim számára, hogy tanácsot adjanak arról, hogyan kezeljék a pénzáramukat, akkor én magam hoznám létre” - mondta.
Holmes majd eladta üzleti könyveit, és építette meg, amit végül a The Money Finder, a pénzügyi tanácsadó cég, amely pénzügyi tanácsadók számára online képzést nyújt.
„Amikor elindítottuk a Pénzkeresőt, úgy gondoltuk, hogy a közönség közvetlen segítésére összpontosítunk” - mondta. „Megtudtuk azonban, hogy a pénzügyi tanácsadók felelősséggel tartoznak az adott személy számára, ezért mi helyettünk ügyfeleinket.”
Cash Flow tervezési tanácsadás
A pénzügyi szolgáltatási képzési termékein keresztül Holmes minden pénzügyi tanácsadó számára lehetőséget teremtett arra, hogy pénzforgalmi tervezési tanácsokat adjon ügyfeleinek.
„A tanácsadóknak olyan eszközöket adunk, amelyekkel megtehetik, hogy mit csináltak: az emberek álmai finanszírozására” - mondta. „Nem tudom megmondani, hogy hányszor küldenek pénzügyi szakemberek e-maileket, vagy jönnek hozzánk konferenciákon, és azt mondják:„ Ez az, amit hittem, hogy fogok tenni, ha valaki azt mondta nekem, hogy pénzügyi tanácsadónak kell lennem, de soha nem voltam a mai napig az eszközöket kapták. Megváltoztattad az életemet.'"
Az irányváltás nemcsak Holmes érzelmileg, hanem pénzügyileg is kifizetett. Ebben az évben a cége majdnem 3 millió dollárt keres ismétlődő bevételből.
- Két és fél év alatt 750 százalékkal nőttünk a bevételeink - mondta Holmes. „2013 elejétől 2016 elejéig nagyon kevés bevételből és 3 millió dollár közötti visszatérésbe kezdtünk. Ez alatt az idő alatt mindössze én és egy virtuális asszisztens mentünk el, amelyet hetente néhány órával 17 teljes munkaidőben foglalkoztam. ”
Tanácsadás a kisvállalkozások tulajdonosainak, vállalkozóinak
Az interjú során Holmes három tanácsot osztott meg a kisvállalkozások tulajdonosai és vállalkozói számára, amelyek - bár nem közvetlenül kapcsolódnak a pénzügyi kérdésekhez - hatással lehetnek az alapvonalra a gyakorlatban.
Állítsa le a „Doing” és a küldötteket
Holmes azt tanácsolta, hogy a cégtulajdonosok megállítják a munkát, és megtanulják, hogy delegálják őket, ahelyett, hogy a céget növekvő tevékenységekre összpontosítanak.
„Minden olyan dolog, amit a napodon csinálsz, amikor elmondod magadnak:„ Senki, de én meg tudom csinálni ezt ”, vagy„ Meg tudom csinálni jobban ”, vagy„ Nem bízhatok senki másban, hogy ezt tegye ”, ha csinálsz sok feladatot meg kell állítania - mondta Holmes. „Ahelyett, hogy mit kell tenned, a látás megteremtése, az akadályok megszüntetése és az emberek vezetővé alakítása.”
Hely létrehozása az ütemtervben
Azt is tanácsolja az üzleti vezetőknek, hogy tárolják a naptárban és a kinevezési könyvben helyet a gondolkodásra.
„Ahhoz, hogy nagyszerű vállalkozó legyen, egy nagy cég alapítója vagy egy nagy vezérigazgató, aki növeli az üzleti életét és sokszorozza az embereit, időre van szüksége a gondolkodásra” - mondta Holmes. „Legyen hely a naptárban és a találkozókönyvben, és védje meg, ahogy az életed attól függ. Győződjön meg róla, hogy a csapata védi azt is, mint a legértékesebb bevételi időt a teljes ütemezésben. ”
Ismerje meg a döntést
- Döntse el, hogy sikerül - mondta Holmes.
„A latin nyelvű„ döntse el ”azt jelenti, hogy„ levágni ”,„ elengedni ”, hogy megálljon és egy bizonyos irányban mozogjon” - mondta. „A mániákus fókuszban kell döntenie, hogy csak azokat a dolgokat tegye meg, amelyek pozitívan hatnak az életedre, a célodra, a küldetésedre, az ügyfeleidre, a családodra és a csapatodra. Ha ez nem az a feladat, amit jelenleg csinálsz, nem tartozik ide.
Kép: Small Business Trends
1 Megjegyzés ▼
