OMAHA, Neb., 2012. szeptember 24. / PRNewswire-iReach / - Callahan Pénzügyi Tervezés, független pénzügyi tervezési és befektetési alapkezelő társaság, egy új jótékonysági kezdeményezés bejelentésével ünnepli második évfordulóját - és két évre lenyűgöző növekedést - A Callahan Pénzügyi Tervezés visszaad. ”A cég minden évben öt százalékát adományozza a közösségi jótékonysági szervezetek támogatására.
$config[code] not found(Fotó:
„2013-ban kezdődünk azzal, hogy felkérjük ügyfeleinket, hogy szavazzanak arról, hogy a helyi jótékonysági szervezetek mennyire fontosak számukra, hogy évente segítséget nyújtsanak az adományaink kedvezményezettjeinek” - mondta William Callahan, a Callahan pénzügyi tervezési elnöke.
A cég 2010 szeptemberében nyitotta meg kapuit a Midtown Crossing-ben, a kezdeti ügyféleszköz-alapja 1,8 millió dollár volt a vállalat vezetése alatt. Azóta a portfóliója erős, állandó növekedéssel virágzott.
„Amint megünnepeljük a második évfordulónkat, 57 millió dolláros pénzügyi tervet készítettünk, amelyekért felelősek vagyunk napi 25 millió dollárért” - mondta Callahan.
A Nebraska bejegyzett befektetési tanácsadója, a Callahan Pénzügyi Tervezés (www.callahanfp.com) lapos díjazású pénzügyi tervezési szolgáltatásokat nyújt, amely magában foglalja azt a nézetet, hogy „a jutalékok és a rejtett kompenzáció nem foglalkozik a pénzügyi tervezéssel”. minden ügyfélnek és a konfliktusmentes pénzügyi tervezés szigorú elvének. Callahan azt mondta, hogy ezek az alapvető fogalmak rezonáltak a cég ügyfeleivel.
„Az emberek szeretik, hogy nem állnak fenn összeférhetetlenségek, és mindent megnézünk, nem csak a beruházásokat vagy a biztosításokat. Miután találkoznak velünk, azt mondják nekünk, hogy frissítőnek találják, hogy nem adunk értékesítési pályát, és hogy valóban széles körű ismereteink vannak a teljes pénzügyi képükről - magyarázta Callahan.
Hozzátette: „Az üzleti modellünk meglepően egyszerű, közvetlen hozzáférést biztosítunk a nyilvánossághoz egy hitelesített pénzügyi tervezőhöz ™, amely segíthet a pénzügyi kérdések megválaszolásában, elfogultság nélkül és azonnal elkezdheti a szükséges változtatásokat. Minden, amit csinálunk, minden nap.
Most, két sikeres évvel a könyvekben, Callahan azt mondta, hogy több növekedést lát el. - Most kezdjük.
2012-ben a vállalat számos új innovációt indított, többek között egy online fejlesztést, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy ellenőrizzék pénzügyi tervük állapotát, hozzáférjenek a pénzügyi dokumentumokhoz, és megtekinthessék teljes nettó értéküket, céljaikat és pénzügyi tervezői ajánlásaikat.
„Ügyfeleink ezt teljesen szeretik, és valóban úgy tűnik, hogy részt vesznek és motiválják őket, hogy többet tegyenek maguknak. Pénzügyi tervezési folyamatunkat több találkozóval is javítottuk. Segít ügyfeleinknek egy átfogó pénzügyi tervben, strukturált átmenetben, pénzügyi tervező irányítása alatt, de sokkal kevésbé megfélemlítéssel, mint azt gondoljuk, hogy az emberek hozzászoktak a szakmánkban élő emberekkel való kapcsolathoz. Olyanok, mint egyszerű dolgok, és még nem láttunk senkit, aki csinálna. Ez izgat minket.
A Callahan Pénzügyi Tervezés a Farnam utca 3157-ös belvárosában található. Callahan azt mondta, hogy szereti a fejlesztés alapját - és a Midtown Omaha-ban.
- Itt van egy virágzó üzleti közösség. „Úgy gondoljuk, hogy az itt való jelenlét nagyszerű láthatóságot biztosít új típusú pénzügyi tervezési gyakorlatunknak, és otthont ad az Omaha legszebb ingatlanainak. Összességében a Midtown Crossing nagyszerűen alkalmas a Callahan Pénzügyi Tervezésre, mivel mindketten gyorsan növekszünk, és az Omaha jövőjének szimbólumai. ”
A Midtown Crossing a Greater Omaha példátlan városfejlesztése - közösségközpontú és világhírű.
A Midtown Crossing az Omaha by Design 2011 Laurels-díját nyerte el és két rangos Americas Property Awards díjat az építészeti kiválóságért, a „köz- és magánszféra partnerségének szinergiáját” (Urban Land Magazine, 2010). Büszkén hozta vissza a várost a történelmi belvárosi Omahába, ahol 225 000 négyzetméternyi felülmúlhatatlan étkezés, elterelés és kiskereskedelem található; közel 500 díjnyertes társasház és apartmanegység; és egy sor közösséges rendezvényt egy revitalizált Turner Parkban.
Médiakapcsolat: Molly Skold Callahan Pénzügyi Tervezési Társaság, 402-351-5991, e-mail védett
A PR Newswire iReach által forgalmazott hírek:
SOURCE Callahan Pénzügyi Tervezési Társaság
